В 1902 году в Лондоне несчастливый в браке Филипп Маршалл встречает юную Мэри Грей, безработную и подавленную. Они становятся хорошими друзьями (и только друзьями), но об их отношениях узнает жена ...
В конце Второй Мировой лётчик Ханс Мюллер сбит над Лапландией. Лайла спасает его, и они влюбляются друг в друга. Когда их любовь замечает отец Лайлы, он решает отправить Ханса домой. Много лет спустя ...